Transformar um orçamento ou pré-venda em pedido

O cliente aprovou o orçamento e voltou para pagar. Ao final deste artigo você sabe levar esse registro para a tela de venda e fechar a operação, sem lançar os produtos de novo.

Antes de começar

É preciso ter permissão para alterar pré-vendas.
Confira os itens e as quantidades antes, principalmente no consignado, onde o cliente devolve parte da mercadoria. Veja Registrar pré-venda, orçamento e consignado.
O orçamento baixa o estoque só no faturamento. Confirme se os produtos ainda estão disponíveis.

Passo a passo

Acesse Vendas > Pré Venda > Relação de Pré Venda.
Localize o registro pelo número ou pelo cliente. A coluna de situação mostra se é Pré venda, Orçamento ou consignado.
Abra o menu ⋮ da linha e clique em Finalizar em pedido.
Confirme o aviso de que uma nova aba será aberta na tela de pedido.
Na aba nova, confira itens, cliente e vendedor, ajuste o que precisar e finalize com a forma de pagamento.

Precisa mudar algo antes? Use Editar orçamento ou Editar pré venda no mesmo menu. Para desistir, Cancelar pré venda.

O que acontece depois

O registro sai da relação de pré-vendas e passa a aparecer em Vendas > Vendas.
O estoque do orçamento é baixado agora, na finalização da venda. Na pré-venda e no consignado ele já havia saído.
O valor entra no faturamento e no fechamento do caixa quando o pedido é finalizado.
A observação da venda recebe os nomes do vendedor e do operador que fecharam a operação.

Dúvidas comuns

A aba do pedido abriu vazia. Feche a aba e repita pela relação de pré-vendas. A tela abre a aba mesmo quando a atualização não conclui.

O número da pré-venda continua o mesmo? O pedido segue com o registro de origem, mas o documento fiscal é emitido a partir da venda finalizada.

Quero finalizar direto no caixa, sem essa tela. Use o caminho pela tela de venda. Veja Carregar uma pré-venda no caixa.

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