Cadastrar uma forma de recebimento

Dinheiro, cartão, Pix e crediário já vêm prontos. A loja cadastra uma forma nova quando tem uma condição própria: cheque, vale-alimentação, convênio com empresa, transferência. A forma é o botão que o operador vê na finalização, e é nela que se define o código que sai no cupom e quais prazos ela aceita.

Antes de começar

• Cadastre antes os prazos que a forma vai oferecer, em Vendas > Formas e Prazos > Prazo de recebimento. A tela de forma só marca prazos que já existem.
• O seu usuário precisa da permissão de inclusão em formas de recebimento. Sem ela, o Gestão avisa “Você não possui permissão para adicionar novas formas de recebimento”.

Passo a passo

1. Acesse Vendas > Formas e Prazos > Formas de recebimento e clique em Nova forma de recebimento.
2. No painel Dados da conta, informe a Forma, que é o nome que aparece no caixa, e deixe a Situação em Ativo.
3. Em Cód. Nf-e/Nfc-e, escolha o meio de pagamento que a nota vai declarar: 01 - Dinheiro, 02 - Cheque, 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito, 05 - Crédito Loja, 10 - Vale Alimentação, 11 - Vale Refeição, 12 - Vale Presente, 15 - Boleto Bancário, 16 - Depósito Bancário, 17 - Pagamento Instantâneo (PIX), 18 - Transferência bancária, Carteira Digital, 19 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual ou 99 - Outros, entre outros. [captura: painel Dados da conta da nova forma de recebimento, com o campo Cód. Nf-e/Nfc-e aberto]
4. Defina as regras:
   • Gift Card: Sim transforma a forma num vale-presente. Ao ligar, as demais regras somem.
   • Controle de crédito: Sim faz a forma respeitar o limite de crédito do cliente.
   • Permite quitar parcelas nessa forma: Sim deixa o operador usar a forma para receber parcelas do crediário no caixa.
   • Exige definição de cliente: Sim obriga a informar o cliente na venda. Fica ligado à força quando a forma aceita prazo a prazo, porque as parcelas precisam de um nome.
5. No painel Prazos de recebimento, marque em Prazos os parcelamentos que a forma aceita. O quadro Prazos selecionados resume a escolha. Se faltar um prazo, o link Novo prazo abre o cadastro em outra aba, e Atualizar Lista traz o prazo novo.
6. Salve pelo botão +. O Gestão confirma com “Forma de recebimento salva com sucesso!”. A opção Salvar e adicionar outro encadeia o próximo cadastro.

O que acontece depois

• A forma aparece na finalização da venda no Gestão e, após a sincronização, no PDV desktop.
• Ao escolher um prazo com parcelas, a venda gera as parcelas em contas a receber, com o código da forma na NFC-e.
• Para editar, use Editar forma no menu ⋮ da lista. A exclusão fica no botão flutuante do cadastro, com a confirmação “Você tem certeza que deseja excluir a Forma de recebimento?”.

Dúvidas comuns

Apareceu “Selecione no mínimo um prazo”. Toda forma precisa de pelo menos um prazo marcado, nem que seja À vista.

Apareceu “Você não pode selecionar o prazo ‘A vista’ para crediário”. O crediário só aceita prazos parcelados. Marque um prazo com parcelas.

Cadastrei e a forma não aparece no caixa. Confira a Situação e, no PDV desktop, feche e abra o caixa para sincronizar.

Quero parar de usar uma forma. Prefira Inativo a excluir. O histórico das vendas antigas continua com o nome dela.

Veja também

• Configurar prazos e formas de recebimento
• Criar um prazo de parcelamento com juros
• Configurar juros e multa do crediário