Enviar um orçamento ou pré-venda por WhatsApp ou e-mail

Orçamento que o cliente leva no papel é orçamento que se perde na bolsa. Mandando pelo WhatsApp, ele fica no histórico da conversa, o cliente mostra para quem decide e responde de onde estiver.

Passo a passo

1. Acesse Vendas › Relação de Pré Venda e localize o registro. A coluna Venda mostra se é Orçamento, Pré venda ou Consignado.

2. No menu ⋮ da coluna Ações, clique em Enviar WhatsApp ou Enviar E-mail.

   

3. Na janela, confira o cliente no topo. Deixe o campo do destinatário vazio para usar o contato do cadastro, ou digite outro número.

4. Escolha a mensagem: Usar Template, para um modelo aprovado, ou Texto Livre. No texto livre, o Velo já monta a mensagem com o número do documento — dá para editar, até 1000 caracteres, e o botão Gerar com a Velia reescreve para você.

5. Clique em Enviar WhatsApp (ou Enviar E-mail).

O cliente precisa estar no documento

Orçamento com cliente “Não definido” não abre a janela de envio. Sem cliente não há para quem mandar. Edite o orçamento, informe o cliente e tente de novo.

Diferente da nota, o orçamento não tem o bloco Opções do Documento: ele não gera XML, então vai só o documento em anexo.

As outras opções do menu

• Imprimir e Imprimir A4 — as duas versões impressas.
• Finalizar em pedido — transforma o orçamento aprovado em venda. Veja Transformar um orçamento em pedido.
• Editar orçamento — muda itens, quantidades e valores antes de mandar de novo.
• Cancelar pré venda — encerra o documento.

Dúvidas comuns

Posso reenviar depois de editar? Pode, quantas vezes precisar. Cada envio é uma mensagem nova, com os valores do momento.

O cliente respondeu no WhatsApp. A conversa aparece em Comunicação › Whatsapp Chat, onde dá para responder sem sair do Velo. Veja Responder um cliente pelo chat do WhatsApp.

Quero mandar para o e-mail do comprador da empresa. Digite o endereço no campo do destinatário: ele prevalece sobre o do cadastro, e o cadastro não é alterado.

Veja também

• Registrar pré-venda, orçamento e consignado
• Transformar um orçamento em pedido
• Escolher template, texto e anexos ao enviar um documento