Abrir uma ordem de serviço

Toda ordem de serviço começa pelo cliente e só é salva com ao menos uma tarefa registrada. Peças e serviços entram depois, com a OS já gravada.

Passo a passo

1. Acesse Serviço › Ordem de Serviço e clique em Nova OS.
2. Na janela Pesquisa de cliente, procure pelo nome, apelido, CPF/CNPJ ou telefone e dê dois cliques na linha. Se o cliente ainda não existe, use Novo Cliente.
3. No painel Informações da ordem de serviço, preencha o que se aplica ao atendimento: Whatsapp para notificação, Encaminhada para, Agendar para e Situação.
4. Identifique o equipamento em Produto e Nº identificação, e descreva em Motivo o que o cliente relatou.
5. Em Tarefas realizadas, escreva a primeira tarefa, informe o Tempo (em minutos) e clique em + Adicionar tarefa. A OS não é salva sem pelo menos uma tarefa.
6. Clique em Salvar (F5).

O que acontece depois

A OS recebe um número e passa a aparecer na Relação de Ordens de Serviço, com Aberta por e Data abertura preenchidos. Agora que ela existe, você pode lançar peças no painel Produtos e mão de obra em Serviços.

Dúvidas comuns

Apareceu “É necessário adicionar pelo menos uma tarefa”. Volte ao painel Tarefas realizadas, escreva a tarefa e clique em + Adicionar tarefa antes de salvar. Não basta digitar no campo.

Apareceu “Você precisa salvar a OS para poder adicionar produtos”. É o esperado: salve a ordem de serviço primeiro e depois volte para lançar as peças.

A situação já veio preenchida. A OS nasce com o primeiro status da lista de Status OS. Para mudar qual é esse, reordene os status.

Veja também

• Trocar o cliente da OS
• Adicionar peças na OS
• Imprimir uma OS