Enviar a NFC-e ao cliente por WhatsApp ou e-mail

O cliente saiu da loja e pediu a nota por WhatsApp. Não é preciso baixar o arquivo, abrir o WhatsApp e procurar o contato: a relação de vendas manda a nota direto, com o PDF e o XML anexados.

Antes de começar

A venda precisa ter a NFC-e transmitida. Na coluna Venda, a situação aparece como NFC-e Nº 664 Série 018. Venda Sem documento Fiscal não oferece envio — o menu dela só tem clonar, cancelar, transmitir e imprimir. Se a nota ainda não saiu, veja Transmitir a NFC-e pendente de uma venda.

Passo a passo

1. Acesse Vendas › Relação de vendas e localize a venda.

2. No menu ⋮ da coluna Ações, escolha Enviar NFC-e por WhatsApp ou Enviar NFC-e por e-mail.

   

3. Na janela de envio, confira o cliente no topo e deixe o campo do destinatário vazio para usar o telefone (ou o e-mail) do cadastro. Preencha só para mandar a outro contato.

4. Em Opções do Documento, marque o que vai anexado: PDF, XML ou os dois. Os dois já vêm marcados.

   

5. Escolha a mensagem: Usar Template, para um modelo aprovado, ou Texto Livre, para escrever à mão. No texto livre, o Velo já traz a mensagem pronta com o número da nota e a chave de acesso.

6. Clique em Enviar WhatsApp (ou Enviar E-mail).

No e-mail há ainda o campo Assunto, preenchido com o número da nota.

PDF ou XML?

• PDF — o cupom que o cliente abre no celular. É o que ele quer para conferir a compra ou pedir garantia.
• XML — o arquivo fiscal. Interessa a cliente pessoa jurídica, que precisa dele para escriturar a nota na contabilidade.

Na dúvida, mande os dois: o cliente ignora o que não usa.

Dúvidas comuns

Não aparece a opção de enviar. A nota não foi transmitida, ou o pacote de Comunicação não está contratado para a loja.

O cliente da venda é “Não definido”. Venda no balcão sem identificar o cliente não tem telefone no cadastro. Digite o número na hora, no campo do destinatário.

Como sei que chegou. Confira em Comunicação › Régua de Cobrança › Histórico, na aba WhatsApp Enviados, que mostra o status Enviado, Entregue e Lido.

Veja também

• Transmitir a NFC-e pendente de uma venda
• Reimprimir uma NFC-e
• Escolher template, texto e anexos ao enviar um documento