Ver as contas em aberto do cliente

Antes de liberar mais uma venda a prazo, vale olhar o que o cliente já tem em aberto. Está tudo no cadastro, sem passar pelo Financeiro.

Passo a passo

1. Acesse Pessoas › Cliente e abra o cadastro em ⋮ › Editar cliente.
2. Role até o painel Histórico e clique em Histórico de Contas.
3. A janela abre com Em aberto marcado. Marque também Quitadas ou Canceladas para ampliar a consulta.
4. Use Data inicial e Data final com a lupa para filtrar por período.

O que acontece depois

A lista mostra descrição, cadastro, vencimento, valor, juros e situação de cada conta — inclusive as Atrasadas, que aparecem na coluna Situação.

Dúvidas comuns

O total não bate com o limite de crédito. São coisas diferentes: aqui estão as contas lançadas; o Saldo, no painel Outras informações, é o comprometido do limite.

Veja também

• Exportar as contas do cliente
• Definir o limite de crédito do cliente