Editar um orçamento

O cliente voltou com o orçamento na mão e quer trocar um item, tirar outro ou negociar o desconto. Não precisa refazer do zero: o orçamento reabre na tela de pré-venda, com tudo o que foi lançado, e é finalizado de novo com o mesmo número.

Antes de começar

• O orçamento precisa estar em aberto. Orçamento cancelado ou já transformado em pedido não aparece para edição.
• Para editar, o seu usuário precisa da permissão de atualização em pré-vendas.

Passo a passo

1. Acesse Vendas > Pré Venda > Relação de Pré Venda. Busque pelo número ou pelo nome do cliente, ou filtre Situação por Orçamento.
2. Abra o menu ⋮ da linha e clique em Editar orçamento. A tela de pré-venda abre em outra aba, com os itens carregados. [captura: menu de ações de um orçamento na relação de pré-vendas, com Editar orçamento]
3. Faça as alterações. No menu de cada item há Alterar quantidade, Desconto e Remover desconto, Acréscimo e Remover acrescimo, Alterar vendedor e Cancelar item, que pode ser desfeito com Restaurar item. Na venda, dá para lançar produtos novos, trocar o cliente em Alterar Cliente, escolher a Tab. de preços, incluir Observações (F12) e informar o Frete (CTRL + B).
4. Finalize de novo. As opções são as mesmas do registro: Finalizar Orçamento (F8) mantém o orçamento; Finalizar Pré-venda (F7) e Finalizar Consignado (F9) mudam o tipo do registro.
5. O Gestão confirma com “Orçamento finalizado! Nº…” e a relação passa a mostrar os novos valores.

O que acontece depois

• O número do orçamento é o mesmo. O que muda são os itens e os totais.
• Se você finalizou como pré-venda ou consignado, o estoque é baixado nesse momento, como em qualquer registro desse tipo.
• Para faturar, use Finalizar em pedido na relação, ou carregue o orçamento no caixa. Veja Transformar um orçamento ou pré-venda em pedido.

Dúvidas comuns

Apareceu “Existe um pedido em andamento, escolha sua ação.” Você abriu a relação de dentro de uma venda que ainda não foi fechada. Escolha Colocar pedido atual em aguardo para guardar a venda e seguir com o orçamento, ou Voltar para relação.

Apareceu “A pré-venda já foi finalizada e não pode ser alterada”. O registro foi cancelado ou virou pedido. Faça um orçamento novo.

O orçamento tem validade? Não há data de validade no Gestão. Se a loja quer limitar o prazo, escreva-o em Observações (F12), que sai na impressão.

Editar um orçamento enviado por WhatsApp muda o que o cliente recebeu? Não. Depois de editar, envie de novo pelo menu ⋮, em Enviar WhatsApp. Veja Enviar um orçamento por WhatsApp.

Veja também

• Pré-venda, orçamento e consignado
• Cancelar uma pré-venda
• Transformar um orçamento ou pré-venda em pedido