Criar relatório personalizado

Um relatório personalizado evita que você monte o mesmo recorte toda vez. Comece por um relatório padrão e guarde a combinação de filtros e colunas que faz sentido para sua rotina.

Passo a passo

1. No menu do Gestão, acesse Relatórios › Relatório (Novos). A tela abre com o nome Relatórios personalizados.
2. Escolha o assunto na fila de abas — Estoque, Fechamento de caixa, Financeiro, Pessoas, Produtos, Serviços ou Vendas — ou use Pesquisar pelo nome do relatório.
3. Dê dois cliques no tipo de relatório que quer montar, na lista da esquerda. Um clique só seleciona a linha.
4. Confira as Empresas e use + Adicionar Filtro para limitar o período ou o que mais precisar. O ícone à direita da faixa de filtros escolhe as colunas.
5. Clique em Gerar relatório e confira se o resultado mostra o que você precisa.
6. Clique em Salvar relatório personalizado.
7. Na janela Relatório customizado, troque o Nome relatório por um nome claro, como “Contas a pagar em aberto por categoria”.
8. Em Compartilhar com, escolha os usuários que também poderão usar o relatório. A chave Editar define se eles podem alterar a montagem.
9. Clique em Salvar.

O que acontece depois

O relatório aparece no painel Relatórios personalizados, à direita da lista de tipos. Ao abri-lo novamente, você pode gerar o mesmo recorte, alterar a montagem ou salvar uma nova versão.

Dúvidas comuns

O relatório personalizado atualiza sozinho? Os filtros e as colunas ficam salvos, mas os dados são atualizados quando você gera o relatório novamente.

Outro usuário não encontrou o relatório. Confira se ele foi salvo como compartilhado e se o usuário tem acesso aos dados consultados.

Veja também

• Filtrar um relatório
• Gerar relatório de várias empresas