Lançar conta a pagar de uma nota

A mercadoria entrou pela nota do fornecedor e agora falta combinar o pagamento. Em vez de digitar tudo de novo, dá para partir da própria nota: o Velo traz fornecedor, valor e descrição prontos.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro › Contas a pagar.

2. Clique na seta ao lado de Nova conta e escolha Conta referente a nota.

   

3. Na janela Pesquisa de notas, procure pelo número da nota ou pelo fornecedor e clique na linha.

   

4. O cadastro abre preenchido: Nome/Razão Social do fornecedor, Valor da nota e a Descrição no formato Conta referente a nota <número>.

   

5. Complete o que falta:

   • Categoria e Centro de custo para a despesa entrar certa no extrato.
   • Conta/cartão de onde o dinheiro vai sair.
   • Tipo de parcelamento e Primeiro vencimento.
   • Data competência, quando o regime de competência for diferente do vencimento.

6. Clique em Finalizar (F5).

O que acontece depois

O sistema avisa que a despesa foi cadastrada e a conta entra na lista, com a descrição da nota e o vencimento combinado.

Dúvidas comuns

A nota não aparece na busca. A janela lista as notas de entrada já lançadas no estoque. Se a nota ainda não entrou, lance primeiro a entrada de nota.

O fornecedor está errado. Use o + Alterar Cliente no topo do cadastro.

Preciso dividir em parcelas. Troque o Tipo de parcelamento para Parcelada antes de finalizar.

Já lancei a nota e quero gerar as contas por lá. O caminho inverso existe e fica na própria entrada de nota: veja Gerar contas a pagar da nota de entrada.

Veja também

• Gerar contas a pagar da nota de entrada
• Lançar contas a pagar e a receber
• Lançar conta a pagar quitada