Enviar a venda por WhatsApp ou e-mail

O cliente quer o comprovante no celular, não no papel. Na tela de fim de pedido, logo depois de finalizar, dois botões mandam o PDF da venda: um pelo WhatsApp, que depende do Módulo Comunicação, e outro por e-mail, que funciona em qualquer conta.

Antes de começar

A venda precisa ter um cliente vinculado, com telefone ou e-mail no cadastro. Sem cliente, os botões ficam desabilitados.
Enviar WhatsApp só aparece com o Módulo Comunicação contratado e o número conectado. Veja Conectar o WhatsApp. Com a API Oficial, é preciso um template aprovado com a finalidade venda.
Os botões existem na tela de venda do computador. A do celular só compartilha a NFC-e depois de transmitida.

Passo a passo

Pelo WhatsApp

Finalize a venda. Na tela de fim de pedido, abaixo de Imprimir pedido e dos botões de emissão, clique em Enviar WhatsApp.
Na janela Enviar Pedido por WhatsApp, confira o Telefone do Destinatário. Vazio, o Gestão usa o telefone do cliente.
Escolha o template em Selecione um Template e confira a Pré-visualização da Mensagem. Na conexão por QR Code, o modo Texto Livre libera o campo Mensagem, com até 1000 caracteres e o botão Gerar com a Velia para quem tem o pacote de IA. [captura: janela Enviar Pedido por WhatsApp com o template escolhido e a pré-visualização da mensagem]
Clique em Enviar WhatsApp. O Gestão confirma com “Pedido enviado por WhatsApp com sucesso!”.

Por e-mail

Na mesma tela, clique em Enviar E-mail.
Na janela Enviar Pedido por E-mail, confira o E-mail do Destinatário, o remetente em De e o Assunto, que vem como “Pedido N° …”. Escolha um template ou escreva a Mensagem.
Clique em Enviar E-mail. O Gestão confirma com “Pedido enviado por e-mail com sucesso!”.

O que acontece depois

O cliente recebe o comprovante da venda em PDF, no formato A4, como anexo.
Se a venda já tem NFC-e ou NF-e autorizada, o Gestão manda o documento fiscal no lugar do comprovante.
Os envios ficam no histórico de mensagens da Comunicação.

Dúvidas comuns

Apareceu “Telefone do cliente não encontrado e não foi fornecido no request”. O cadastro do cliente não tem telefone e o campo ficou vazio. Digite o número na janela ou complete o cadastro.

Apareceu “Nenhum template disponível”. A conexão é pela API Oficial e não há template aprovado para venda. Clique em Criar novo template e aguarde a aprovação. Veja Criar templates de mensagem.

O botão Enviar WhatsApp não aparece. A conta não tem o Módulo Comunicação. O e-mail continua disponível.

Quero mandar a NFC-e, não o pedido. Depois de transmitir, a janela Envio de NFC-e oferece WhatsApp e e-mail. Veja Enviar a NFC-e por WhatsApp ou e-mail.

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