Criar categorias financeiras

A categoria é o que responde “para onde foi o dinheiro”. Ela classifica cada lançamento e é o eixo do extrato de categorias. O Velo já vem com um plano pronto — você só acrescenta o que falta para a sua loja.

O plano que já vem pronto

Em Financeiro › Categorias, as categorias aparecem em árvore, com o código na frente do nome. As receitas em verde, as despesas em vermelho.

Use Recolher todos e Expandir todos para navegar, ou a busca do topo.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro › Categorias.

2. Clique em Nova categoria.

3. Preencha:

   • Tipo de categoria: Receita ou Despesa.
   • Pai: a categoria acima na árvore. A lista já vem recortada pelo tipo escolhido.
   • Categoria: o nome.

   

4. Clique em Salvar. O código é gerado pelo sistema.

O que acontece depois

A categoria entra na árvore, abaixo do pai escolhido, e passa a aparecer nas listas de categoria do lançamento de contas, do extrato e dos relatórios.

Editar, mover ou excluir

No menu ⋮ da categoria:

• Adicionar filho cria uma subcategoria já com o pai preenchido.
• Editar categoria permite renomear ou mudar o pai, que é como se move um ramo da árvore.
• Excluir categoria pede confirmação e só vale para categoria que não está em uso.

Dúvidas comuns

Posso ter quantos níveis? Cada categoria aceita filhos, inclusive as subcategorias.

Apaguei sem querer. Cadastre de novo: o lançamento antigo continua, mas terá de ser reclassificado.

Qual a diferença para centro de custo? A categoria diz o que foi a receita ou a despesa; o centro de custo diz onde ela aconteceu. Veja Cadastrar centro de custo.

Veja também

• Entender o extrato de categorias
• Lançar contas a pagar e a receber