Importar clientes e fornecedores por planilha

Quem está migrando de outro sistema não precisa digitar a base inteira: o Velo importa clientes e fornecedores de uma planilha, desde que ela siga o modelo.

Passo a passo

1. Acesse Configurações › Importação de dados.
2. Abra o painel Importar clientes e/ou fornecedores.
3. Em 1 Baixe o modelo, clique em Baixar planilha padrão.
4. Preencha a planilha sem mudar as colunas do modelo — é por elas que o sistema reconhece cada campo.
5. Em 2 Selecione o arquivo preenchido, arraste a planilha para a área indicada ou clique para escolher. São aceitos .xls, .xlsx e .csv.
6. Em 3 Importe os dados, clique em Importar clientes e/ou fornecedores.

O que acontece depois

Os cadastros entram na lista de clientes e de fornecedores conforme o que a planilha indicar.

Dúvidas comuns

Cuidado com “Limpar clientes e/ou fornecedores ao importar”. Essa caixa apaga os cadastros atuais antes de importar. Só use em base nova, nunca em loja que já opera.

A importação recusou o arquivo. Baixe o modelo de novo e transponha os dados: alterar, renomear ou reordenar colunas quebra o reconhecimento.

Faça um teste antes. Importe primeiro uma planilha com poucas linhas e confira o resultado na lista.

Veja também

• Cadastrar clientes e classificações