Exigir CPF, telefone e endereço no cadastro de clientes

Por padrão, o Gestão aceita cadastrar um cliente só com o nome. Se a loja vende no crediário, emite nota com CPF ou usa a régua de cobrança, vale obrigar a equipe a preencher documento, telefone e endereço já no cadastro. Essas regras ficam na aba Clientes de Configurações > Configurações gerais.

Antes de começar

• Você precisa de acesso ao menu Configurações.
• A regra vale para cadastros novos e para edições. Clientes já cadastrados sem o dado continuam existindo, mas pedem o preenchimento na próxima vez que alguém abrir o cadastro para editar.

Passo a passo

1. Acesse Configurações > Configurações gerais. A tela abre na aba Clientes.
2. No bloco Configurações para cadastro de clientes, ligue as regras que a loja precisa:
   • Permitir cadastrar mais de um cliente com o mesmo CPF/CNPJ: desligada, o sistema recusa CPF ou CNPJ repetido. Deixe assim, a não ser que a loja tenha motivo para duplicar, como filiais do mesmo cliente com o mesmo CNPJ.
   • Exigir CPF/CNPJ ao cadastrar clientes: obrigatório para quem vende no crediário ou emite NF-e para o cliente.
   • Exigir RG/IE ao cadastrar clientes: inscrição estadual importa para vender a outras empresas com nota.
   • Exigir cadastro de pelo menos 1 endereço para o cliente: necessário para entrega e para NF-e.
   • Exigir cadastro de pelo menos 1 telefone para o cliente e Exigir cadastro de pelo menos 1 e-mail para o cliente: necessários para a régua de cobrança e de relacionamento chegarem ao cliente.
3. Salve pelo botão verde no canto inferior direito.

O que acontece depois

• O cadastro de cliente passa a recusar o salvamento sem os dados marcados, tanto em Pessoas > Clientes quanto no cadastro rápido feito pelo caixa.
• As demais regras de cliente, como limite de crédito e bloqueio por dívida, não ficam aqui: ficam na classificação do cliente. Veja Cadastrar clientes e classificações.

Dúvidas comuns

O caixa reclamou que ficou lento cadastrar cliente. Cada regra ligada é um campo a mais na hora da venda. Ligue só o que a operação usa de verdade. CPF e telefone costumam bastar para o varejo.

Preciso do CPF na NFC-e? Não é o cadastro do cliente que manda nisso. O valor a partir do qual a nota pede CPF fica na aba Vendas, em Ao emitir NFCe, exigir CPF para valores acima de. Veja Configurar as regras de venda e do caixa.

Veja também

• Cadastrar clientes e classificações
• Vender no crediário
• Régua de cobrança