Criar usuários, permissões e turnos

Nem todo mundo na loja precisa ver o faturamento, o custo dos produtos ou o contas a pagar. No Gestão, quem decide isso é o grupo de acesso: um conjunto de permissões que você monta uma vez e aplica a quantas pessoas quiser. O turno é a segunda camada, e limita o dia e a hora em que cada usuário consegue entrar.

Este artigo cobre a parte de “quem acessa o quê”. O preenchimento da ficha do usuário em si (nome, e-mail, senha, comissão) está em Cadastrar usuários e vendedores.

Antes de começar

• Crie o grupo de acesso antes do usuário. Na hora de cadastrar a pessoa, o grupo já precisa existir para ser escolhido.
• Liste os cargos da sua loja, não as pessoas. Um grupo “Caixa”, um “Estoque” e um “Gerente” costumam resolver a loja inteira.
• Você precisa de permissão de administrador para mexer nessas telas.

Passo a passo

Montar um grupo de acesso

1. Acesse Pessoas > Grupos de acesso. [captura: listagem de grupos de acesso já cadastrados]
2. Crie um grupo novo. Não há limite de grupos.
3. Informe o nome do grupo e uma descrição que explique para quem ele serve.
4. Na lista de menus do sistema, use a seta ao lado de cada menu para abrir os itens dele e marque o que o grupo pode fazer: consultar, adicionar, editar e excluir.

   Desmarcar a consulta esconde o menu por completo: ele nem aparece na tela de quem está nesse grupo. Deixar só a consulta marcada é o meio-termo, com o usuário vendo a informação sem poder alterar.

5. Mais abaixo, marque quais relatórios o grupo pode gerar.
6. Marque também o que aparece no painel da tela inicial. É aqui que você evita que o caixa veja gráfico de faturamento.
7. Salve no botão + do canto inferior direito.

Ajustar o que o grupo pode fazer no caixa

8. Ainda no cadastro do grupo, confira o bloco Funções do PDV. Ele traz as autorizações da operação de caixa, item a item, como o multiplicador de quantidade e as demais ações que o operador executa durante a venda.
9. Marque só o que aquele cargo realmente precisa e salve.

Criar um turno

10. Acesse Pessoas > Turnos.
11. Crie um turno novo e dê um nome, como “Manhã” ou “Sábado”.
12. Marque os dias da semana e informe os horários de entrada e saída daquele turno.
13. Salve.

Aplicar nos usuários

14. Acesse Pessoas > Usuários e abra o cadastro da pessoa.
15. Em Dados de acesso, escolha o Grupo de acesso e, se quiser limitar o horário, o Turno de acesso. O turno é opcional.
16. Salve no botão + do canto inferior direito.

O que acontece depois

• O usuário passa a ver só os menus liberados no grupo. Se alguém reclamar que “sumiu um menu”, é o grupo dele que precisa de ajuste.
• Fora do turno, o usuário não consegue entrar no sistema.
• Alterar um grupo muda de uma vez a permissão de todas as pessoas que estão nele. É o caminho mais rápido para ajustar a equipe inteira.

Dúvidas comuns

Preciso de um grupo para cada funcionário? Não. O grupo é por cargo. Várias pessoas usam o mesmo grupo.

Vendedor que não usa o sistema gasta licença? Não, se o cadastro dele estiver marcado como sem acesso ao sistema. Ele continua aparecendo como vendedor na venda e gerando comissão.

Como libero um cancelamento que o operador não pode fazer? Pelo código de cartão de autorização do gerente, cadastrado na ficha do usuário. O caixa pede a liberação e o gerente informa o código no PDV.

Um usuário pode trabalhar em duas empresas? Sim. No cadastro dele você marca as empresas liberadas e indica qual é a principal.

Veja também

• Cadastrar usuários e vendedores
• Fazer a primeira venda no Gestão
• Cadastrar clientes e classificações