Cadastrar clientes e classificações

No Gestão, clientes, fornecedores e funcionários moram no mesmo lugar: o menu Pessoas. Cadastrar o cliente antes de vender é o que faz o crediário, o Clube de Fidelidade e o histórico de compras funcionarem depois. E a classificação é o freio: ela decide se quem está devendo consegue comprar de novo.

Antes de começar

• Se a loja vai vender a prazo, decida antes as suas regras de inadimplência. É delas que sai a classificação.
• Se você já usa tabela de preços, deixe as tabelas criadas: dá para amarrar uma delas ao cliente no mesmo cadastro.
• Tem uma lista de clientes em planilha? Importe de uma vez em Configurações > Importação de dados em vez de digitar um a um.

Passo a passo

Cadastrar um cliente

1. Acesse Pessoas > Clientes. A listagem mostra todos os cadastros, e o campo de busca no topo procura por código, nome ou CPF/CNPJ. [captura: listagem de clientes com o campo de busca e o botão Novo cliente]
2. Clique em Novo cliente.
3. Comece pelo tipo de pessoa: física, jurídica ou estrangeira. Os campos mudam conforme a escolha, então informe isso primeiro. Pessoa física pede CPF e RG; pessoa jurídica pede CNPJ e inscrição estadual, entre outros.
4. Preencha o painel Informações gerais.
5. Complete Endereço, Telefone, E-mail e Contato. Você pode adicionar mais de um endereço, telefone ou e-mail no mesmo cadastro.
6. Em Outras informações, ajuste o que muda o comportamento da venda: a Tabela de preços do cliente, o crédito dele na loja e a classificação.
7. Salve no botão + do canto inferior direito.

Dica: no cadastro de pessoa jurídica, informe o CNPJ primeiro. O Gestão busca os dados públicos da empresa e preenche boa parte do cadastro para você.

Criar as classificações de cliente

8. No menu Pessoas, abra a tela de classificação de clientes. [confirmar: nome exato do item de menu de classificação de clientes]
9. Crie uma nova classificação e dê um nome que a sua equipe reconheça, como “Cliente liberado” ou “Bloqueado”.
10. Escolha uma das três regras:
    • Sem validação: o cliente compra à vontade, sem checagem de limite de crédito ou de dívida vencida.
    • Bloqueio por dias de atraso: você informa o número de dias. Quem tem parcela vencida há mais tempo que isso não consegue comprar até quitar.
    • Bloqueio total: o cliente fica impedido de venda, orçamento e demais operações.
11. Salve e repita para cada regra que a sua loja usa.

Aplicar a classificação

12. Volte em Pessoas > Clientes, abra o cadastro pelo botão … > Editar cliente e escolha a classificação em Outras informações.

O que acontece depois

• No caixa, ao informar um cliente com bloqueio por atraso, o sistema barra a venda enquanto a dívida vencida estiver acima dos dias configurados.
• A tabela de preços amarrada ao cliente entra sozinha na venda e recalcula os itens.
• O painel Histórico do cadastro passa a acumular as compras, os pontos e os créditos daquele cliente.

Dúvidas comuns

Fornecedor e cliente são o mesmo cadastro? A ficha é a mesma, mas as listagens são separadas. O menu Pessoas tem a relação de fornecedores à parte, e lá o cadastro já entra marcado como fornecedor.

Um cadastro pode ser cliente e funcionário? Sim. No fim da ficha você marca o que aquela pessoa é: fornecedor de produto, de serviço, de transporte ou funcionário.

Preciso classificar todo mundo? Não. Sem classificação, o cliente não sofre bloqueio automático.

Veja também

• Cadastrar usuários e vendedores
• Cadastrar tabela de preços
• Receber parcelas do crediário
• Como funciona o Clube de Fidelidade