Receber parcelas do crediário

Ao final deste artigo você sabe dar baixa nas parcelas do crediário pelos dois caminhos: pelo Gestão, o Velo Online, quando o cliente paga fora do caixa, e pelo PDV desktop, quando ele chega na loja para pagar.

Antes de começar

• As parcelas precisam ter sido geradas em uma venda no crediário ou lançadas em contas a receber. Veja Vender no crediário com promissória.
• O valor recebido vai para a conta bancária configurada no cadastro do usuário que fez a baixa. Confira essa conta em Pessoas > Usuários antes de começar, senão o dinheiro entra na conta errada.
• Tenha claro se o cliente vai pagar a parcela inteira ou só uma parte.

Passo a passo

1. Receber pelo Gestão

1. Acesse Financeiro > Contas a receber. A tela já abre com o filtro Em aberto marcado, mostrando só o que falta receber.
2. Localize a parcela. Você pode buscar pelo nome do cliente, pela descrição da parcela ou pelo código da conta, e filtrar por vencimento e por empresa.
3. Passe o mouse sobre a linha da parcela. As opções de recebimento aparecem à direita. [captura: linha de contas a receber com as opções de recebimento visíveis]
4. Escolha uma delas:
   • Receber em dinheiro: confirma o pagamento integral da parcela. Você pode informar uma nova data, se o pagamento não foi hoje.
   • Recebimento detalhado: você informa o valor (total ou parcial) e a forma de pagamento que o cliente usou.
5. Confirme.

Também dá para dar baixa clicando duas vezes na descrição ou no nome do cliente: a tela de edição da parcela abre com as opções de recebimento na parte de baixo.

2. Receber pelo PDV desktop

1. Na tela principal do PDV desktop, tecle F11 para abrir a lista de parcelas.
2. Filtre pelo código da parcela ou pelo cliente. Ao informar o cliente, todas as parcelas em aberto dele aparecem em sequência.
3. Clique duas vezes na parcela para selecioná-la. Ela vai para o campo Parcelas selecionadas. Repita para receber várias de uma vez.

   Parcelas em vermelho estão vencidas.

4. Escolha como receber:
   • Pag. Rápido (F8): quita em dinheiro todas as parcelas selecionadas.
   • Pag. Detal. (F5): você informa o valor e a forma de pagamento. Para pagamento parcial, informe o valor e conclua em Pagamento Parcial.
5. Ao final, imprima o comprovante de pagamento para o cliente.

O que acontece depois

• A parcela sai da lista de Em aberto em contas a receber.
• O valor entra no extrato da conta vinculada ao usuário que recebeu e aparece em Financeiro > Extrato de caixa.
• No extrato de categorias, o valor entra na data em que você recebeu, e não na data da venda original.
• A cobrança automática do cliente é tratada à parte, pela régua de cobrança. Depois de dar baixa, confira na própria régua se aquele título saiu da fila de envio.

Dúvidas comuns

O cliente pagou só metade. Use Recebimento detalhado no Gestão ou Pag. Detal. (F5) no PDV desktop e informe o valor pago. O saldo continua em aberto.

Recebi em Pix ou cartão, não em dinheiro. Use a opção de recebimento detalhado e escolha a forma de pagamento correta. Assim o valor cai no lugar certo na conferência.

O dinheiro entrou na conta errada. A conta vem do cadastro do usuário que fez a baixa, em Pessoas > Usuários. Corrija o cadastro para as próximas baixas.

Veja também

• Vender no crediário com promissória
• Régua de cobrança
• Entender o extrato de categorias