Emitir e imprimir boletos

Boleto no Velo nasce sempre de uma conta a receber: a parcela existe primeiro, e você a transforma em boleto quando o cliente prefere pagar assim. Ao final deste artigo você sabe gerar o boleto de uma parcela, imprimir e reimprimir e escolher entre os dois jeitos de emitir.

Antes de começar

• Você precisa de uma conta cadastrada em Financeiro > Cadastro de contas com a emissão de boletos ativada. Se ainda não tem, veja Emitir boletos por remessa e retorno para o caminho pelo seu banco, ou Boletos e Pix com a Efí para o caminho por API.
• Multa por atraso, juros ao mês, desconto e dias de tolerância vêm do cadastro dessa conta e entram sozinhos em todo boleto emitido por ela. Combine esses valores antes de começar a emitir.
• O cliente da parcela precisa estar cadastrado com os dados completos. CPF ou CNPJ errado costuma travar a geração do boleto.

Passo a passo

1. Gerar o boleto de uma parcela

1. Acesse Financeiro > Contas a receber e localize a parcela.
2. Marque a caixa de seleção da parcela. As ações em lote aparecem no alto da tela.
3. Use a opção de transformar em boleto, no ícone de código de barras.
4. Escolha a conta que vai emitir e confira a data de vencimento.
5. Salve. O Velo gera o PDF do boleto. [captura: contas a receber com uma parcela marcada e a ação de transformar em boleto]

Parcela que já virou boleto não é convertida de novo: o Velo avisa e mostra a conta que emitiu.

2. Imprimir e reimprimir

1. Acesse Financeiro > Impressão de boletos. A tela abre com os boletos que ainda não foram impressos.
2. Filtre por cliente ou pela conta bancária para achar o que precisa.
3. Marque os boletos e mande imprimir. Dá para imprimir vários de uma vez, no fim do dia.
4. Para reimprimir, marque a opção que mostra também os boletos já impressos, localize o boleto e clique no ícone de impressora. Sai o mesmo PDF, com o mesmo código.

3. Reenviar o boleto ao cliente

1. Em Financeiro > Contas a receber, passe o mouse sobre a linha da parcela.
2. Use o ícone de envio por e-mail para mandar a cobrança ao endereço cadastrado no cliente.
3. Se preferir, imprima o PDF e envie pelo canal que o cliente usa.

Na emissão por API, o cliente com e-mail cadastrado costuma receber o boleto assim que ele é gerado, sem você fazer nada.

O que acontece depois

• Boleto pelo seu banco (remessa e retorno): o boleto só fica registrado depois que você envia o arquivo de remessa, e a baixa acontece quando você importa o retorno. É a rotina descrita no artigo de remessa e retorno.
• Boleto por API: o registro no banco sai em poucos minutos, sem arquivo nenhum. Quando o cliente paga, a parcela é quitada sozinha em contas a receber. A confirmação segue os ciclos de processamento do banco, então nem sempre é instantânea.
• Nos dois casos, a parcela quitada sai da lista de contas em aberto e o valor aparece no extrato da conta que recebeu.
• Em Financeiro > Conciliação de boletos você acompanha as baixas. Na emissão por API, essa tela serve só para conferir: não é preciso importar arquivo.

Dúvidas comuns

Qual dos dois eu uso? Se você já tem convênio de cobrança com o seu banco, use remessa e retorno. Se não tem, ou se quer fugir da rotina de arquivos, o boleto por API registra e baixa sozinho. As tarifas são negociadas entre você e o banco ou o gateway.

O boleto pode ser pago por Pix? No boleto por API, sim: o próprio boleto traz o Pix, e o pagamento por ali é reconhecido mais rápido.

Preciso de alguém para configurar a conta? A configuração inicial é técnica. Fale com a revenda Velo que atende a sua loja.

Veja também

• Emitir boletos por remessa e retorno
• Boletos e Pix com a Efí
• Boletos e pagamentos com o Asaas
• Régua de cobrança