Registrar trocas e devoluções

Quando o cliente devolve mercadoria, o Gestão registra a troca, devolve o produto ao estoque e gera um crédito no nome dele para usar na próxima compra. Se a venda saiu com nota fiscal, o mesmo fluxo leva você à nota de entrada que anula o imposto.

Antes de começar

• Identifique o cliente. Sem cliente selecionado, o sistema não gera o crédito. Basta o nome para uma troca gerencial.
• Para emitir a nota de devolução, o cadastro do cliente precisa dos dados completos, como exige o SEFAZ.
• Evite lançar trocas no cliente genérico de balcão. Todos os créditos ficam misturados nesse cadastro e, semanas depois, não dá para saber qual é de quem.
• Precisa entregar o comprovante de crédito impresso? Faça a troca pelo PDV desktop: o Gestão registra a devolução, mas não imprime o comprovante.

Passo a passo

1. Acesse Estoque > Movimentações > Trocas e devoluções. A tela lista as trocas já registradas, inclusive as feitas no PDV desktop.
2. Clique no botão que abre uma nova troca.
3. Escolha como localizar a venda:
   • pelo número do pedido;
   • pelo número e série da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) ou da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica);
   • pelo cliente mais um período, para ver tudo o que ele comprou;
   • pelos produtos vendidos, quando você sabe o item mas não a venda;
   • ou lance o produto direto, sem procurar a venda de origem. [captura: tela de nova troca com as opções de busca da venda]
4. Nos itens encontrados, escolha a linha do produto devolvido e informe a quantidade. O sistema limita ao que foi vendido. Buscando pelo cliente, você pode juntar itens de vendas diferentes na mesma troca.
5. Confirme o cliente que vai receber o crédito.
6. Salve a troca.
7. O Gestão pergunta se você quer gerar a nota de entrada. Responda Sim quando a venda saiu com NFC-e ou NF-e: a nota de devolução anula o imposto daquela saída. Em seguida, informe se a nota também deve dar baixa no estoque.

O que acontece depois

• O produto volta ao saldo do estoque.
• O crédito fica disponível para o cliente e recebe um código, que aparece ao abrir a troca na listagem.
• No PDV desktop, o crédito entra como forma de pagamento: o caixa lê o código do comprovante ou identifica o cliente e vê o saldo. [confirmar: nome da forma de pagamento do crédito no PDV desktop]
• Se a compra nova for maior que o crédito, o cliente paga só a diferença. Se for menor, o saldo restante continua com ele, com um novo código.
• Nos relatórios de vendas e de comissão, o valor devolvido é descontado do faturamento e da comissão do vendedor.
• Precisa desfazer? Abra a troca na listagem e estorne. Os produtos e o saldo voltam ao estado anterior.

Dúvidas comuns

O crédito vale para qualquer forma de pagamento? Sim. Não importa se a compra original foi em dinheiro, cartão, Pix ou crediário: o crédito é gerado sobre o valor devolvido e pode ser usado em qualquer compra futura.

A troca quita uma parcela do crediário? Não automaticamente. O crediário segue em aberto no vencimento combinado. Se o cliente quer abater a dívida, faça a baixa ou o estorno da parcela em contas a receber, com o motivo registrado.

E se o cliente quer o dinheiro de volta? O crédito de troca não vira dinheiro. Registre a saída como sangria no caixa, com a observação do motivo, e faça só a nota de entrada para devolver o produto ao estoque e anular o imposto.

Veja também

• Movimentar o estoque e usar locais de estoque
• Emitir NF-e e outros documentos fiscais
• Configurar a comissão dos vendedores