Emitir NF-e e acompanhar os documentos fiscais

A maior parte das notas da loja sai sozinha, no fechamento da venda. Mas existe o caso do cliente que pede nota depois, da remessa, da devolução e da transferência entre filiais. Para esses, o Gestão tem a emissão manual de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e uma tela que reúne tudo o que já foi emitido.

Antes de começar

• A loja precisa do certificado digital configurado no Gestão, em Configurações > Certificado digital. Sem ele, a nota é salva mas não é transmitida ao SEFAZ.
• O cliente da nota precisa estar cadastrado com os dados completos, porque a NF-e exige mais informações que o cupom.
• Os produtos precisam de NCM e grupo tributário corretos. Tributação errada no cadastro vira nota rejeitada.

Passo a passo

1. Acesse Vendas > Vendas > Emissão de NF-e. A tela lista as notas já emitidas.
2. Clique no botão de nova nota e informe o cliente.
3. Preencha os dados fiscais da operação:
   • Natureza da operação: venda, remessa, retorno, devolução e outras;
   • Finalidade: normal, complementar, ajuste ou devolução;
   • Tipo de operação: saída ou entrada;
   • Tipo de atendimento: presencial, pela internet, entre outros;
   • se é venda para consumidor final;
   • data de emissão e data de saída.
4. A nota se refere a outro documento? Informe a nota referenciada com o tipo e a chave de acesso. É o caso da devolução de uma venda que saiu com cupom, por exemplo. [captura: painel de dados da nota, com natureza da operação e finalidade]
5. Lance os produtos. Você pode escolher a tabela de preços e o vendedor da operação. Os totais são calculados conforme os itens.
6. Se houver entrega, informe a transportadora e os dados do transporte.
7. Preencha as informações complementares que a operação exigir e salve. Use a opção que salva e transmite quando a nota já estiver conferida.

O que acontece depois

• Transmitida e autorizada, a nota recebe a chave de acesso e o XML fica disponível no sistema.
• Todas as notas e cupons aparecem em Vendas > Vendas > Documentos Fiscais Emitidos, tanto os emitidos manualmente quanto os que saíram pelo PDV desktop e pelo Velo PDV Mobile.
• Nessa tela você busca por número, cliente, motivo ou status, filtra por intervalo de datas e pode mostrar só as notas com erro.
• O motivo do status explica por que o SEFAZ recusou o documento, o que orienta a correção no cadastro do produto ou do cliente.

Dúvidas comuns

Qual a diferença entre NF-e e NFC-e? A NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) é a do caixa, para o consumidor final. A NF-e é usada entre empresas ou quando o cliente precisa da nota com dados completos.

A nota foi rejeitada. O que faço? Abra Documentos Fiscais Emitidos, filtre pelas notas com erro e leia o motivo do status. Corrija o que ele aponta e emita de novo.

Emiti uma nota com número que não vou usar. A faixa de numeração não pode ficar com buracos. Use Vendas > Vendas > Inutilização de notas para comunicar ao SEFAZ os números não utilizados.

A emissão manual dá baixa no estoque? Depende da operação: o sistema pergunta se a nota deve controlar o estoque. Em transferência e devolução, escolha conforme o produto já ter sido ou não movimentado.

Veja também

• Acompanhar a relação e o resumo de vendas
• Registrar trocas e devoluções
• Movimentar o estoque e usar locais de estoque