Pontuar e resgatar no caixa

Depois que o clube está ligado, o dia a dia no caixa muda pouco: basta identificar o cliente na venda para ele pontuar. Este artigo mostra como o cliente pontua, como paga com o cashback acumulado, como você resgata pelo Gestão e onde ajusta os pontos quando precisa.

Antes de começar

• O Clube de Fidelidade precisa estar ligado. Veja Configurar o Clube de Fidelidade da sua loja.
• Tenha o link do portal à mão no caixa, para indicar a quem ainda não se cadastrou. Ele fica em Fidelidade > Configurações de fidelidade, no link Meu Clube Fidelidade. Se quiser um QR code, gere-o a partir desse link por conta própria.
• Para receber com cashback, o cliente precisa ter convertido os pontos em crédito antes, no portal ou pelo Gestão.

Passo a passo

Pontuar na venda

1. No início do atendimento, identifique o cliente. No PDV desktop, pressione F2 e busque pelo nome ou CPF; no Gestão, use a busca de cliente da tela de venda; no Velo PDV Mobile, informe o cliente antes de fechar a venda. Toda venda com cliente identificado pontua, seja no PDV, em pedido ou na emissão de nota, desde que o clube esteja configurado na loja.
2. Se o cliente está no clube, o sistema mostra o saldo de pontos e o cashback disponível. [captura: cliente selecionado no PDV desktop com saldo de pontos e cashback]
3. Se ele não está no clube, envie o link do portal para ele se cadastrar. O cadastro feito no portal aparece no caixa sem nenhuma ação sua.
4. Finalize a venda normalmente. Os pontos são aplicados automaticamente, conforme as regras do clube e a forma de pagamento usada.

Receber com cashback

1. O cliente converte pontos em cashback no portal antes de ir ao caixa (ou você faz isso pelo Gestão, como descrito abaixo).
2. Identifique o cliente na venda com F2. O cashback aparece como saldo disponível.
3. Na tela de pagamento, escolha a forma Crédito Vale Presente. É a forma padrão do sistema; não é preciso criar outra.
4. Use o cashback no total ou em parte. Se a compra é maior que o saldo, receba a diferença em outra forma de pagamento.

Exemplo: compra de R$ 80 com R$ 10 de cashback disponível. Os R$ 10 pagos com cashback não pontuam; os R$ 70 pagos em dinheiro pontuam normalmente.

Resgatar pelo Gestão

Se o cliente prefere não usar o portal, você faz o resgate por ele:

1. Acesse Fidelidade > Resgatar prêmios/cashback e clique em Resgatar.
2. Clique em Definir cliente e selecione o cliente. Para trocar, use + Alterar Cliente.
3. A tela mostra o cliente, os pontos, o cashback e quanto vale cada ponto. Escolha Prêmio ou Cashback.
4. Para prêmio, clique em Resgatar no produto escolhido. Para cashback, confirme a conversão dos pontos em crédito. [captura: tela de resgate com o cliente definido, o seletor Prêmio/Cashback e a lista de prêmios]

O prêmio só pode ser resgatado pelo Gestão ou pelo portal, nunca direto no PDV desktop.

Ajustar pontos manualmente

A pontuação do clube é aplicada automaticamente conforme as vendas. Se precisar corrigir o saldo de um cliente (compra feita antes de ele entrar no clube, compensação por um problema no atendimento ou campanha), o ajuste é feito no cadastro dele:

1. Acesse Pessoas > Cliente e edite o cliente.
2. Abra o painel Histórico e a aba Pontos. Ali você vê os lançamentos do cliente e faz o ajuste.
3. Informe o ajuste de pontos e salve. [captura: cadastro do cliente, painel Histórico, aba Pontos]

O que acontece depois

• O saldo de pontos e de cashback do cliente aparece em Fidelidade > Resgatar prêmios/cashback, ao definir o cliente.
• O valor pago com cashback não gera pontos; o restante da compra pontua normalmente.
• O cliente vê a compra, os pontos gerados e a validade no extrato do portal.

Dúvidas comuns

O cliente não converteu os pontos e quer pagar com eles agora. Faça o resgate de cashback em Fidelidade > Resgatar prêmios/cashback e depois receba a venda com Crédito Vale Presente.

Cashback pontua? Não. Por isso a recomendação é deixar a forma Crédito Vale Presente sem pontuação nas regras do clube.

Quanto vale o ponto na hora do resgate? A tela de resgate mostra “Cada ponto vale R$ X” junto do saldo do cliente, conforme a cotação definida em Fidelidade > Regras de funcionamento.

Veja também

• Como funciona o Clube de Fidelidade
• Portal do cliente do Clube de Fidelidade
• Gerar e usar o vale presente no PDV desktop [artigo a publicar]