Registrar pré-venda, orçamento e consignado

Os três nascem na mesma tela e do mesmo jeito: você lança os produtos como em uma venda comum. O que muda é a finalização, e é ela que decide o que acontece com o seu estoque.

Tipo	Quando usar	Estoque
Pré-venda	O cliente vai fechar a compra logo, no mesmo dia ou em poucos dias	Baixa na hora do registro
Orçamento	O cliente pediu preço e ainda vai decidir	Baixa só no faturamento
Consignado	O cliente leva a mercadoria para aprovar, ou o vendedor externo sai com ela	Baixa na saída da mercadoria

Antes de começar

• Para finalizar como consignado, o cliente precisa estar identificado. O sistema exige o cliente antes de concluir.
• A opção de consignado existe na pré-venda do Gestão. Na pré-venda instalada no computador, as opções são pré-venda e orçamento.
• Combine com o cliente um prazo de consignação, como sete ou dez dias, e cobre o retorno. Mercadoria fora da loja sem prazo vira prejuízo.

Passo a passo

Registrar

1. Acesse Vendas > Pré Venda > Pré Venda.
2. Informe o cliente e o vendedor e lance os produtos, como em uma venda comum.
3. Finalize escolhendo o tipo: pré-venda, orçamento ou consignado. O sistema gera um número para o registro.
4. Imprima o comprovante e entregue uma via ao cliente, principalmente no consignado.

   Dica: no consignado, guarde também uma via na loja ou registre o que saiu nas anotações do cadastro do cliente. Depois de faturado, o sistema não guarda a lista original do que foi levado.

Ajustar antes de faturar

1. Acesse Vendas > Pré Venda > Relação de Pré Venda. A tela mostra pré-vendas, orçamentos e consignados, com o tipo em cada linha.
2. Busque pelo número ou pelo nome do cliente e abra o registro.
3. Edite as quantidades e os itens. No consignado, é aqui que você lança o que o cliente devolveu e o que ele levou a mais. [captura: relação de pré-vendas com os tipos de registro]

Faturar

1. Acesse Vendas > Vendas > Pedido e pressione F9 para abrir a relação de pré-vendas.
2. Busque pelo número ou pelo cliente, marque o registro e carregue para a venda.
3. No consignado, deixe no pedido apenas o que o cliente vai levar de fato. O total é recalculado.
4. Finalize a venda e informe a forma de pagamento recebida.
5. Se a operação precisa de documento fiscal, siga para a emissão de NFC-e ou NF-e a partir do pedido.

   Atalho: na relação de pré-vendas, o menu de ações da linha também leva direto ao pedido, sem passar pelo F9.

O que acontece depois

• O registro sai da relação de pré-vendas e passa a aparecer em Vendas > Vendas > Relação de vendas.
• O valor entra no faturamento e no fechamento do caixa apenas quando o pedido é finalizado.
• No orçamento, a baixa do estoque acontece nesse momento. Na pré-venda e no consignado, o estoque já tinha saído antes.

Dúvidas comuns

O cliente devolveu tudo. E agora? Edite o consignado e retire os itens antes de faturar, ou simplesmente não fature. A mercadoria precisa voltar ao estoque, então confira o saldo dos produtos depois.

Consigo ver depois o que o cliente levou no consignado? Só se você tiver guardado a impressão ou anotado no cadastro do cliente. Depois do faturamento, fica registrado o que foi vendido.

Orçamento segura mercadoria? Não. Como o estoque não é baixado, o produto continua disponível para outra venda.

Veja também

• Acompanhar a relação e o resumo de vendas
• Emitir NF-e e acompanhar os documentos fiscais
• Vender no crediário com promissória