Criar uma régua de relacionamento

Ao final deste artigo você terá uma campanha de relacionamento ativa: o Velo observa os seus clientes e dispara as mensagens sozinho quando o gatilho acontece, seja um aniversário, uma compra ou um tempo sem voltar à loja. Ideias prontas por objetivo estão nos modelos de régua de relacionamento.

Antes de começar

• WhatsApp conectado ou e-mail configurado.
• Um template do segmento Régua de Fidelidade já criado e com status Aprovado.
• Se a campanha vai para um grupo específico, monte antes a lista de contatos.

Como funciona

A tela de Comunicação > Régua de Relacionamento tem o título Régua de Fidelidade. Ela reúne o bloco Analytics (com os cards Campanhas Ativas e Mensagens Hoje), o bloco Campanhas e os Atalhos Rápidos para Templates, Listas, Blacklist e Histórico.

[captura: tela inicial da régua de relacionamento]

Passo a passo

1. Criar a campanha

1. No Gestão, acesse Comunicação > Régua de Relacionamento.
2. Em Campanhas, clique em Nova campanha.
3. Informe o Nome da Campanha.
4. Escolha o Canal de Comunicação. Nome e canal são os campos obrigatórios.

2. Escolher o gatilho

No bloco Configuração do Gatilho, escolha o evento que faz a campanha começar. Os gatilhos de data executam em uma data específica ou a alguns dias de uma data de referência:

Gatilho	Data de referência
Aniversário do Cliente	Data de nascimento do cadastro
Aniversário de Cadastro	Data em que o cliente foi cadastrado
Inatividade	Data da última compra
Data Comemorativa	Uma data comemorativa cadastrada; aqui o campo Data Comemorativa é obrigatório
Data Específica	Cada etapa define a própria data
Primeira Compra	Data da primeira compra
Pós-Venda	Data de finalização da venda

Há ainda dois eventos contínuos, executados assim que a ação acontece:

• Novo Cadastro: quando um cliente é cadastrado.
• Compra Realizada: logo depois de o cliente comprar.

[captura: bloco Configuração do Gatilho com os gatilhos de data e os eventos contínuos]

3. Definir o público

O público é opcional e fica na campanha, no bloco Audiência. Use Filtros de Clientes (+ Adicionar filtro) para regras recalculadas a cada disparo, ou Listas de Contatos (+ Adicionar lista) para um grupo fixo. Sem filtro nem lista, valem todos os clientes que atendem ao gatilho.

Salve. O Velo abre a tela Fluxo da campanha.

4. Montar as etapas

Cada etapa é uma mensagem da régua; qualquer gatilho aceita várias etapas em sequência.

1. Clique em + Adicionar uma etapa.

2. Preencha:

   Campo	O que definir
   Ordem	Posição da etapa no fluxo (1, 2, 3…)
   Quando enviar	Um número de dias e a referência: dia(s) antes, no dia ou dia(s) após a data do gatilho
   Template	O template do segmento Régua de Fidelidade
   Dias da Semana	De Seg a Dom, com os atalhos Todos, Dias úteis e Limpar
   Horário de Execução	Hora do disparo

   Ordem, Quando enviar e Template são obrigatórios.

3. Salve a etapa, ou clique em Salvar e adicionar outra para programar o próximo passo da régua.

[captura: configuração da etapa com Quando enviar, Dias da Semana e Horário de Execução]

O que acontece depois

• A campanha aparece no bloco Campanhas da régua.
• Os agendamentos são processados de madrugada. Uma régua nova só começa a disparar no dia seguinte.
• Quem está na Blacklist não recebe.
• O Histórico mostra cada mensagem nas abas Agendamentos (Pendente, Processado, Erro ou Cancelado), Emails Enviados e WhatsApp Enviados.

Dúvidas comuns

O gatilho de aniversário envia no próprio dia? Depende do que você definir em Quando enviar: “No dia” envia na data; “Dia(s) antes” antecipa.

Como defino os dias de inatividade? Na etapa, em Quando enviar. Por exemplo, 60 dia(s) após a inatividade envia dois meses depois da última compra.

Veja também

• Modelos de régua de relacionamento por objetivo
• Segmentar clientes com listas, audiências e datas comemorativas
• Criar templates de mensagem
• Acompanhar os resultados das campanhas