Criar templates de mensagem

Ao final deste artigo você terá um template pronto para usar nas etapas das réguas: o texto da mensagem, as variáveis que puxam dados do cliente e, se quiser, um anexo. Templates de WhatsApp passam por aprovação; os de e-mail já aparecem como aprovados ao salvar.

Antes de começar

WhatsApp conectado ou e-mail configurado, conforme o tipo de template.
Saiba para que a mensagem serve: lembrete de vencimento, aniversário, promoção.

Passo a passo

No Gestão, acesse Comunicação > Templates. Há atalhos nas telas de WhatsApp, e-mail e das réguas.
Clique em Novo template.
Escolha o Segmento. Ele define para qual régua o template serve:
- Operacionais: mensagens ligadas a vendas, orçamentos e documentos.
- Régua de Fidelidade: relacionamento, com variáveis do Clube de Fidelidade.
- Régua de Cobrança: lembretes e cobranças, com valor e vencimento.
Escolha a Tag. Ela define quais variáveis ficam disponíveis.
Escolha o Tipo de Template: WhatsApp ou E-mail.
Informe o Nome do Template. Pode ser livre; o Velo converte para o formato exigido pela Meta ao salvar.
Escolha a Categoria: Utilidade (avisos e lembretes), Marketing (promoções) ou Autenticação (códigos e senhas). A categoria segue as regras da Meta e precisa combinar com o conteúdo.
Se quiser partir de um texto pronto, escolha um dos Modelos pré-prontos.
Em Anexo da Mensagem, escolha Sem anexo ou Documento no cabeçalho (PDF de até 100 MB, enviado no momento do disparo). No segmento Régua de Cobrança há também Anexar Boleto.
Escreva o Conteúdo da Mensagem, com até 1024 caracteres. Digite o texto, ajuste o modelo pré-pronto ou clique em Gerar com a VelIA (veja abaixo). [captura: editor do template com o bloco de variáveis e o botão Gerar com a VelIA]
Insira as variáveis onde quiser dados reais: em Variáveis disponíveis, clique na variável para inseri-la. Elas são preenchidas na hora do envio.
Se quiser, preencha o Rodapé (até 60 caracteres), por exemplo “Para não receber mais, responda SAIR”.
Clique em Criar Template.

Gerar o texto com a VelIA

A VelIA é a IA do Velo. Dentro do template, ela escreve a mensagem a partir de três informações:

Campo	O que informar
Finalidade	O objetivo da mensagem: lembrete, cobrança, boas-vindas
Tom	Formal, Casual, Profissional ou Amigável
Instruções adicionais	Campo livre para detalhes como uma promoção específica

Revise e edite o texto gerado antes de salvar.

Variáveis disponíveis

Segmento (tags)	Variáveis
Todos	`{{cliente_nome}}`, `{{cli_primeiro_nome}}`, `{{empresa_nome}}`, `{{total_pontos}}`, `{{total_cashback}}`
Operacionais (Orçamento/Pré-venda, Venda, Documento Fiscal, Ordem de Serviço, Pedido Loja Virtual)	`{{venda_numero}}`, `{{venda_valor}}`, `{{vendedor_nome}}` e, em orçamento, `{{orcamento_valor}}`
Régua de Fidelidade (Boas-vindas, Compra Efetuada, Reativação, Aniversário, Pós-Venda, Promoção, Fidelidade, Geral)	`{{dias_sem_compra}}`, `{{data_cadastro}}`
Régua de Cobrança (Cobrança)	`{{valor}}`, `{{valor_original}}`, `{{valor_juros}}`, `{{data_vencimento}}`, `{{dias_atraso}}`, `{{documento}}`, `{{pix_copia_cola}}`. Os valores têm também a versão `_formatado`

{{valor_original}} é o valor do título sem multa e juros; {{valor_juros}} traz os juros calculados.

Regra da Meta: o template não pode começar nem terminar com uma variável. Abra com um cumprimento e feche com uma frase sua.

O que acontece depois

A lista de templates mostra o Status de cada um: Rascunho, Pendente, Aprovado, Rejeitado ou Desabilitado. Só use na etapa um template aprovado.
Template de e-mail já aparece como Aprovado. Para testá-lo, abra o template e clique em Enviar Teste.
Template de WhatsApp começa como Rascunho e passa por aprovação antes de ficar Aprovado.
Anexar Boleto busca o boleto real daquele cliente e título no contas a receber e anexa em PDF no momento do disparo.

Dúvidas comuns

Meu template ficou como Rejeitado. E agora? Revise o texto: sem variável no início ou no fim, categoria coerente com o conteúdo e sem promessas vagas. Ajuste e envie de novo.

Posso usar o mesmo template em várias etapas? Sim. O template é escolhido em cada etapa da campanha.

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