Segmentar clientes com listas, audiências e datas comemorativas

Ao final deste artigo você saberá montar o público de uma campanha de relacionamento, evitar mensagens para quem pediu para não receber e cadastrar datas comemorativas para usar como gatilho.

Antes de começar

• Módulo Comunicação liberado.
• Cadastro de clientes atualizado, com cidade, telefone e e-mail.

Como funciona

Filtro ou lista?

A audiência de uma campanha é definida dentro dela, no bloco Audiência, de duas formas:

	Filtros de Clientes	Listas de Contatos
Como funciona	Regras sobre o cadastro (cidade, inatividade)	Grupo fixo, montado por você
Atualização	Sozinha, a cada disparo	Manual
Origem dos contatos	Cadastro de clientes do Velo	Velo, planilha externa ou cadastro avulso

Use filtro quando o público muda com o tempo; lista, quando quer controlar contato por contato. O público não é obrigatório: sem filtro nem lista, a campanha considera todos os clientes que atendem ao gatilho.

Blacklist

A blacklist é a lista de telefones que não devem receber mensagens, como quem avisou no balcão que não quer propaganda. O atalho aparece nas duas réguas e abre a mesma tela, então o bloqueio vale para relacionamento e cobrança.

Datas comemorativas

Datas que se repetem todo ano e servem como gatilho Data Comemorativa nas campanhas de relacionamento. Dia das Mães, Black Friday ou o aniversário da loja.

Passo a passo

Criar uma lista de contatos

1. No Gestão, acesse Comunicação > Régua de Relacionamento e, em Atalhos Rápidos, clique em Listas. A tela se chama Listas de Contatos.

2. Clique em Nova lista.

3. Informe o Nome da Lista, a Situação (Ativa) e uma Descrição opcional. Salve.

4. Abra a lista para adicionar contatos. Há quatro formas:

   Botão	Quando usar
   Adicionar por filtro	Trazer clientes do Velo por critério, como cidade ou marca comprada
   Importar arquivo	Subir uma planilha (.xlsx, .xls ou .csv) com contatos que não estão no Velo
   Novo contato	Cadastrar um contato avulso sem planilha
   Adicionar cliente	Buscar um cliente que já existe no cadastro e incluir na lista

   [captura: tela da lista com os quatro botões]

5. A lista mostra Nome, Email, Telefone e Adicionado em. Monte a planilha de importação com essas mesmas colunas; não há modelo para baixar.

O resultado do filtro fica fixo na lista; novos clientes não entram sozinhos.

Definir a audiência na campanha

1. Ao criar ou editar a campanha de relacionamento, vá ao bloco Audiência.
2. Em Filtros de Clientes, clique em + Adicionar filtro e defina as regras, por exemplo cidade ou tempo sem comprar.
3. Em Listas de Contatos, clique em + Adicionar lista para escolher uma lista existente ou em Criar lista para montar uma nova na hora.
4. Salve. Sem lista selecionada, a tela avisa que os contatos serão definidos apenas pelos filtros.

Bloquear um telefone

1. Na tela de qualquer régua, em Atalhos Rápidos, clique em Blacklist.
2. Clique em Adicionar telefone.
3. Informe o Telefone, o Motivo (Solicitação do cliente, Reclamação, Número inválido, Número errado, Spam reportado ou Outros) e uma Observação opcional. Salve.

Cadastrar uma data comemorativa

1. Em Comunicação > Régua de Relacionamento, no bloco Atalhos Rápidos, clique em Datas. A tela Datas Comemorativas também abre pelo link Ver todas do card Próximas Datas Comemorativas.
2. Clique em Nova data.
3. No painel Informações, preencha o Nome (por exemplo, “Dia das Mães”), deixe a Situação como Ativa e, se quiser, uma Descrição.
4. No painel Data, escolha o Dia e o Mês. A data não tem ano: ela vale todo ano.
5. Salve pelo botão flutuante no canto inferior direito. A data passa a aparecer no campo Data Comemorativa do gatilho de mesmo nome. [captura: formulário Nova data com os painéis Informações e Data]

O que acontece depois

• Listas ativas aparecem para escolha no bloco Audiência da campanha.
• Datas cadastradas aparecem no campo Data Comemorativa do gatilho.
• Telefones na blacklist são ignorados nos envios das duas réguas.

Dúvidas comuns

Importei uma planilha e alguns contatos não entraram. Confira se as colunas Nome, Email e Telefone estão preenchidas e se o telefone tem DDD.

Onde vejo quem está na blacklist? No atalho Blacklist de qualquer régua. É a mesma lista nas duas.

Veja também

• Criar uma régua de relacionamento
• Modelos de régua de relacionamento por objetivo
• O que é o Módulo Comunicação?